大手町支店 個人営業担当（コンサルティングアドバイザー）
新谷 祐梨子
※2023/3月現在
個人営業の仕事
個人のお客さまへの資産運用アドバイスとニーズに合わせた金融商品の販売、相続対策やライフプランに沿った資金計画の作成などが私たちの業務です。投資信託、株式、債券、保険など幅広い金融商品の知識が求められます。アセットマネジメント部のサポートも受けながら、一人ひとりのニーズに寄り添ったご提案をしています。
個人営業の一日
8:00 出社
前日に立てておいた行動予定や、お客さま情報などを確認した後、関連部署からの情報をチェック。アポイントがあるときは、資料の最終チェックと、お客さまとの面談を想定したシミュレーションも欠かさない。
9:00 お客さまに手紙を書く
アポイントがないときは、電話や手紙でお客さまとコンタクト。お礼状や、特別な案内は全て直筆。コンサルティングアドバイザーは皆「マイ便箋」を持っていて、部内では「礼状は手書き」がスタンダード。
11:00 カウンターで接客
窓口対応も訪問も行う。お客さまと接する上で一番大切にしていることは「お客さまのことを知り、自分のことも知っていただくこと」。なによりも大切な、心の通ったご提案を心掛けている。
14:00 お客さま訪問
担当者が顔を見せるのも、お客さまと信頼関係を維持する上での大切な仕事。担当顧客数は500世帯を超えるが、時間を工夫して、お客さまを訪ねる。遠方の場合は、車で営業に出向くことも。
16:00 帰社
今日の訪問内容を営業システム「トゥモロウナビ」に入力。同時に、この日の販売実績を部内の日報に記入。17時からコンサルティングアドバイザー3人と責任者1人の4人で「明るい・ポジティブミーティング」！ここで一日の報告と、目標の再設定を行っている。